Ancien guérillero du sentier lumineux, Jorge est un clochard de Lima hanté par son passé. Une nuit, il sauve la petite Julia pourchassée par des tueurs de la mafia. Rebaptisée Tupac, il la recueille dans un bidonville et l'élève comme sa fille durant cinq années. Mais à l'aube de son seizième anniversaire, Julia est prise de violents maux de tête et souffre de terribles cauchemars nocturnes. Après plusieurs mois de calvaire, elle réveille en pleine nuit Jorge par un hurlement. Il la découvre livide dans son lit. Elle lui annonce qu'elle s'appelle Victor Perez et qu'il est mort voici seize ans.